◎ 文 《法人》雜志全媒體記者 王茜 見習(xí)記者 姚瑤

2024年以來，全球云服務(wù)市場(chǎng)反壟斷監(jiān)管持續(xù)升溫。近期發(fā)布的《中國(guó)反壟斷執(zhí)法年度報(bào)告（2024）》顯示，云服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)高度集中和競(jìng)爭(zhēng)激烈的特點(diǎn)，形成了全球性寡頭競(jìng)爭(zhēng)與區(qū)域性差異并存的局面。美國(guó)科技巨頭在全球范圍內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，而中國(guó)市場(chǎng)被本土企業(yè)主導(dǎo)，體現(xiàn)出不同市場(chǎng)的獨(dú)特生態(tài)。

▲制圖／宋逗

隨著云服務(wù)市場(chǎng)集中度的攀升，頭部企業(yè)通過技術(shù)壁壘、數(shù)據(jù)壟斷等手段限制競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象愈發(fā)突出，這場(chǎng)由技術(shù)巨頭主導(dǎo)的壟斷與反壟斷博弈，不僅關(guān)乎市場(chǎng)公平，更深刻影響著全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)的平衡。

寡頭競(jìng)爭(zhēng)中的反壟斷博弈

云服務(wù)是一種通過互聯(lián)網(wǎng)按需提供可配置計(jì)算資源（如網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、存儲(chǔ)、應(yīng)用和服務(wù)等）的新型信息技術(shù)服務(wù)模式，是推動(dòng)全球信息化發(fā)展的重要技術(shù)。云服務(wù)行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量資金和技術(shù)投入進(jìn)行研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

據(jù)了解，只有少數(shù)具有強(qiáng)大技術(shù)實(shí)力和資金實(shí)力的企業(yè)能夠在全球范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，形成寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，地緣政治和數(shù)據(jù)主權(quán)等因素使得不同地區(qū)對(duì)云服務(wù)的監(jiān)管和要求存在差異，所以云服務(wù)企業(yè)在不同區(qū)域形成了獨(dú)特的生態(tài)。

近日，北京中銀律師事務(wù)所高級(jí)合伙人高景賀在接受《法人》記者采訪時(shí)表示，云服務(wù)頭部企業(yè)具有先發(fā)的研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，通過快速技術(shù)迭代形成“護(hù)城河”，同時(shí)捆綁云服務(wù)與自身生態(tài)（例如微軟Azure與Office 365、亞馬遜AWS與電商物流）從而鎖定用戶。同時(shí)頭部企業(yè)還利用全球性合規(guī)認(rèn)證體系建立市場(chǎng)壁壘，其中亞馬遜AWS通過了金融領(lǐng)域PCI DSS Level 1認(rèn)證，微軟Azure則通過了德國(guó)云計(jì)算合規(guī)性標(biāo)準(zhǔn)目錄C5認(rèn)證，而新進(jìn)入者通常還需數(shù)年才能構(gòu)建等效的合規(guī)體系。

據(jù)Canalys（一家全球知名的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)，專注于科技行業(yè)的市場(chǎng)分析和數(shù)據(jù)報(bào)告）報(bào)告顯示，2024年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到820億美元，而前三大云廠商（亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云）三者合計(jì)占全球云支出的64%。相比之下，2024年第四季度，中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到111億美元。分廠商來看，2024年第四季度，中國(guó)大陸云服務(wù)市場(chǎng)排名前三的分別是阿里云、華為云和騰訊云，合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的71%。

高景賀分析，數(shù)據(jù)主權(quán)與地緣政治催生了云服務(wù)的區(qū)域性差異，如歐盟的GDPR（歐盟制定的數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)）、中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全法均要求數(shù)據(jù)在境內(nèi)存儲(chǔ)，而美國(guó)要求云服務(wù)提供商必須應(yīng)美國(guó)政府要求披露用戶通信內(nèi)容及相關(guān)記錄。美國(guó)2025年2月落地實(shí)施的14117號(hào)行政令則進(jìn)一步限制了向中國(guó)、俄羅斯等國(guó)的數(shù)據(jù)流動(dòng)，使得云服務(wù)商需針對(duì)不同地區(qū)調(diào)整運(yùn)營(yíng)模式，這也導(dǎo)致了數(shù)據(jù)中心的管理碎片化。

“國(guó)際云服務(wù)市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭壟斷與技術(shù)輸出的格局，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)則以政策驅(qū)動(dòng)為主導(dǎo)。”高景賀表示，根據(jù)信通院《云計(jì)算白皮書（2024年）》，2023年，我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)6165億元，同比增長(zhǎng)35.5%，其中公有云市場(chǎng)規(guī)模4562億元，私有云市場(chǎng)規(guī)模為1563億元。IDC《中國(guó)專屬云服務(wù)市場(chǎng)（2024上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)三大運(yùn)營(yíng)商（中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通）的云業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)廠商（如阿里云、騰訊云、百度云）、軟硬件背景云廠商（華為云）等的云業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出不同特點(diǎn)。

據(jù)媒體公開報(bào)道，2024年，以天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云為代表的運(yùn)營(yíng)商云快速崛起，合計(jì)市場(chǎng)份額已近30%。

在北京市康達(dá)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、合規(guī)委員會(huì)副主任茍博程看來，企業(yè)需要根據(jù)業(yè)務(wù)地域性（如跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)需求）和技術(shù)需求（如AI算力強(qiáng)度）選擇適配的云生態(tài)，同時(shí)關(guān)注邊緣計(jì)算、綠色低碳等新興賽道。

云服務(wù)市場(chǎng)打響價(jià)格戰(zhàn)

據(jù)央視報(bào)道，2024年，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）對(duì)微軟啟動(dòng)反壟斷調(diào)查，涉及該公司的云計(jì)算、軟件許可、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和人工智能產(chǎn)品等。此前有消息稱，在對(duì)微軟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和商業(yè)伙伴進(jìn)行了一年多的非正式采訪后，反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)制定了一份詳細(xì)的要求，要求微軟交出調(diào)查中涉云計(jì)算等相關(guān)領(lǐng)域的信息。目前，美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)和微軟并未對(duì)此發(fā)表評(píng)論。

與國(guó)際云服務(wù)市場(chǎng)相同，國(guó)內(nèi)的云服務(wù)商海也不平靜。近日，國(guó)內(nèi)某云服務(wù)供應(yīng)商負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)表示，云計(jì)算可分為公有云和私有云，從國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)來看，大型云服務(wù)企業(yè)容易造成壟斷的原因主要有兩方面：一是當(dāng)云服務(wù)企業(yè)規(guī)模較大時(shí)，采購(gòu)成本和運(yùn)營(yíng)成本隨之降低；二是大型云服務(wù)企業(yè)本身資金實(shí)力雄厚，在發(fā)展云服務(wù)領(lǐng)域時(shí)會(huì)投入大量資金，做價(jià)格補(bǔ)貼?！霸品?wù)企業(yè)面對(duì)的客戶多數(shù)對(duì)價(jià)格較為敏感，當(dāng)大型云服務(wù)企業(yè)價(jià)格更低時(shí)，便更有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，這就是大型云服務(wù)企業(yè)與中小型云服務(wù)企業(yè)廠商的區(qū)別。所謂的壟斷，歸根結(jié)底是價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，所以與其說國(guó)內(nèi)的大廠壟斷，不如說是市場(chǎng)中的價(jià)格戰(zhàn)?！痹撠?fù)責(zé)人表示。

公有云服務(wù)的賣點(diǎn)是資源和服務(wù)，而私有云的賣點(diǎn)則是軟件。該負(fù)責(zé)人告訴記者，幾年前，國(guó)內(nèi)私有云市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)極其激烈，資金實(shí)力雄厚的大型云服務(wù)廠商為了開拓市場(chǎng)，以極低的價(jià)格進(jìn)行投標(biāo)，甚至出現(xiàn)“1元投標(biāo)”“0元投標(biāo)”，以此獲取市場(chǎng)，吸引客戶。直至今日，此類現(xiàn)象仍很常見，而這樣的價(jià)格戰(zhàn)對(duì)于大部分中小型私有云廠商來說是難以消化的。

《中國(guó)反壟斷執(zhí)法年度報(bào)告（2024）》顯示，云服務(wù)行業(yè)有可能存在經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位、限制競(jìng)爭(zhēng)等行為風(fēng)險(xiǎn)。在壟斷協(xié)議方面，云服務(wù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行為包括利用平臺(tái)收集并且交換價(jià)格、銷量、成本、客戶等敏感信息，利用技術(shù)手段進(jìn)行意思聯(lián)絡(luò)，利用數(shù)據(jù)、算法、平臺(tái)規(guī)則等實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)一致行為等。在濫用市場(chǎng)支配地位方面，云服務(wù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行為包括因客戶是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拒絕為其提供商品，強(qiáng)迫客戶購(gòu)買額外的商品，在服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)支持等方面針對(duì)條件相同的客戶，給予不同待遇。

上述企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位等行為在行業(yè)中并不常見，但很多客戶確實(shí)存在一種擔(dān)憂：很多大型云服務(wù)企業(yè)自身的一些市場(chǎng)業(yè)務(wù)，可能與客戶企業(yè)存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系?！坝械目蛻魮?dān)心購(gòu)買具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的大型云服務(wù)企業(yè)的產(chǎn)品，是否存在數(shù)據(jù)安全問題，所以很多客戶寧愿多付費(fèi)，選擇購(gòu)買私有云，把數(shù)據(jù)掌握在自己手里，以確保數(shù)據(jù)安全更加可控?！痹撠?fù)責(zé)人表示，目前無(wú)法驗(yàn)證大型云服務(wù)企業(yè)是否真的可以獲取或交換客戶信息，所以這只算是一種潛在風(fēng)險(xiǎn)。

茍博程介紹，建設(shè)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心往往需要投資超百億元，這對(duì)中小企業(yè)來說難以承擔(dān)，所以行業(yè)進(jìn)入壁壘高、技術(shù)依賴性強(qiáng)也是壟斷的成因之一。云服務(wù)的雙邊市場(chǎng)特性（用戶越多→服務(wù)商能力越強(qiáng)→吸引更多用戶）容易導(dǎo)致“贏家通吃”，大型云服務(wù)企業(yè)可以通過電商生態(tài)綁定眾多中小企業(yè)，形成數(shù)據(jù)與流量閉環(huán)。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展

“隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)需求不斷釋放，政府、金融、醫(yī)療等行業(yè)對(duì)云服務(wù)的應(yīng)用越來越廣泛。”茍博程說，治理壟斷問題不容小覷，要從監(jiān)管治理、數(shù)據(jù)合規(guī)、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等多方面促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

在監(jiān)管治理方面，首先要完善反壟斷法律法規(guī)，進(jìn)一步細(xì)化云服務(wù)市場(chǎng)中壟斷行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)；其次要提升數(shù)字監(jiān)管技術(shù)和手段，加強(qiáng)對(duì)云服務(wù)企業(yè)的監(jiān)測(cè)和分析；最后要建立健全協(xié)同監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管部門與數(shù)據(jù)管理部門的合作。茍博程認(rèn)為，

還要強(qiáng)化數(shù)據(jù)合規(guī)治理，推行數(shù)據(jù)可移植性制度，要求云服務(wù)商提供標(biāo)準(zhǔn)化API接口（參考?xì)W盟《數(shù)字市場(chǎng)法》）。設(shè)立數(shù)據(jù)國(guó)家安全審查委員會(huì)，對(duì)跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)實(shí)施分級(jí)分類管控。鼓勵(lì)政務(wù)云、金融云等關(guān)鍵領(lǐng)域采用多云架構(gòu)，強(qiáng)制采購(gòu)份額分配（如華為云與運(yùn)營(yíng)商共建政務(wù)云），促進(jìn)生態(tài)開放。

上述企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴記者，云服務(wù)行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)是一個(gè)市場(chǎng)化現(xiàn)象，似乎難以避免，在這場(chǎng)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，中小型云服務(wù)企業(yè)需要通過提升自身技術(shù)能力，優(yōu)化業(yè)務(wù)服務(wù)等方式積極應(yīng)對(duì)?！袄?，大型云服務(wù)企業(yè)由于較為繁瑣的業(yè)務(wù)流程，也許無(wú)法第一時(shí)間針對(duì)客戶遇到的問題給予回復(fù)。而中小型云服務(wù)企業(yè)，可以派出專業(yè)工程師在第一時(shí)間解決客戶難題?！?/p>

茍博程認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)建立反壟斷合規(guī)官制度，定期開展企業(yè)與員工數(shù)據(jù)合規(guī)培訓(xùn)（如微軟“合規(guī)學(xué)院”模式）。微軟合規(guī)學(xué)院的本質(zhì)是將數(shù)據(jù)合規(guī)從被動(dòng)防御轉(zhuǎn)化為主動(dòng)價(jià)值創(chuàng)造，其技術(shù)嵌入、文化浸潤(rùn)與組織協(xié)同的三維框架，為全球企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的合規(guī)治理范式。同時(shí)，在用戶協(xié)議中刪除排他性條款，采用“公平、合理、無(wú)歧視”定價(jià)原則。

“加大邊緣計(jì)算與AI原生服務(wù)研發(fā)投入，避開公有云同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)也是一個(gè)重點(diǎn)，建議企業(yè)探索區(qū)塊鏈存證、聯(lián)邦學(xué)習(xí)等隱私計(jì)算技術(shù)，降低數(shù)據(jù)依賴風(fēng)險(xiǎn)?！逼埐┏陶J(rèn)為，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，提高服務(wù)質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力是中小型云服務(wù)企業(yè)逆風(fēng)翻盤的良方，“要注重?cái)?shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)，樹立良好的企業(yè)形象，積極拓展市場(chǎng)，加強(qiáng)與合作伙伴的合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏?！?/p>

云服務(wù)市場(chǎng)的壟斷治理需要平衡創(chuàng)新激勵(lì)與公平競(jìng)爭(zhēng)，通過“監(jiān)管科技+生態(tài)重構(gòu)”雙輪驅(qū)動(dòng)。茍博程認(rèn)為，企業(yè)應(yīng)從被動(dòng)合規(guī)轉(zhuǎn)向主動(dòng)構(gòu)建開放生態(tài)，在數(shù)據(jù)主權(quán)與全球化之間尋找新平衡點(diǎn)?！拔磥恚S著量子計(jì)算、AI大模型等技術(shù)的突破，云服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入‘算力-算法-數(shù)據(jù)’三位一體的新維度，監(jiān)管框架也需持續(xù)迭代升級(jí)。”茍博程說。

責(zé)編｜白 馗

編審｜渠 洋

校對(duì)｜張 波 張雪慧